| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 2.24 | 公告日期 | 2022-02-22 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易事宜的第七届董事会第六次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》及国有资产监督管理相关规定，本次交易发行股份价格按照不低于市场参考价的90%与上市公司最近一年经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（计算结果向上取整至小数点后两位）孰高值确定。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
鉴于上市公司2021年度财务报表尚未完成审计工作，为保护上市公司及中小股东利益，同时符合国有资产监督管理相关规定，交易各方确定本次交易中发行股份的发行价格按照定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（计算结果向上取整至小数点后两位，即2.24元/股）与上市公司2021年12月31日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（计算结果向上取整至小数点后两位）的孰高值确定。
若上市公司股票在本次交易股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整股份发行价格，具体调整方式如下：
假设调整前本次交易股份发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股配股数为K，配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后本次交易股份发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；
配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
（3）发行方式和发行对象
本次交易的股份发行方式为非公开发行，发行对象为淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 2.60 | 公告日期 | 2022-02-22 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易事宜的第七届董事会第六次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》及国有资产监督管理相关规定，本次交易发行股份价格按照不低于市场参考价的90%与上市公司最近一年经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（计算结果向上取整至小数点后两位）孰高值确定。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
鉴于上市公司2021年度财务报表尚未完成审计工作，为保护上市公司及中小股东利益，同时符合国有资产监督管理相关规定，交易各方确定本次交易中发行股份的发行价格按照定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（计算结果向上取整至小数点后两位，即2.24元/股）与上市公司2021年12月31日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（计算结果向上取整至小数点后两位）的孰高值确定。
若上市公司股票在本次交易股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整股份发行价格，具体调整方式如下：
假设调整前本次交易股份发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股配股数为K，配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后本次交易股份发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；
配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
（3）发行方式和发行对象
本次交易的股份发行方式为非公开发行，发行对象为淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 2.53 | 公告日期 | 2019-10-22 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
根据上述规定，本次吸收合并及发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第六届董事会第十八次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为2.53元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 2.53 | 公告日期 | 2019-10-22 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
根据上述规定，本次吸收合并及发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第六届董事会第十八次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为2.53元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.5800 | 公告日期 | 2016-07-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 100976.44 |
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| 实际增发数量(万股) | 26296.73 |
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| 实际募集资金(万元) | 94142.30 |
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| 定价方案 | 股份发行的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，即2015 年8 月31 日。
根据《重组管理办法》等有关规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。”
为充分保障公司全体股东特别是中小股东以及全体债权人的利益，经与淮南矿业协商，确定本次向淮南矿业发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.98 元/股。
该价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.5800 | 公告日期 | 2016-07-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 100976.44 |
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| 实际增发数量(万股) | 26296.73 |
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| 实际募集资金(万元) | 94142.30 |
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| 定价方案 | 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日即2015 年8 月31 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即3.58 元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过100,981.45 万元（不超过本次交易总金额的25%），发行股份数预计不超过282,071,082 股，具体发行股份数将根据本次交易标的资产的最终交易价格所确认的募集配套资金规模进行相应调整。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.9800 | 公告日期 | 2016-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 302929.32 |
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| 实际增发数量(万股) | 76112.90 |
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| 实际募集资金(万元) | 302929.32 |
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| 定价方案 | 股份发行的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，即2015 年8 月31 日。
根据《重组管理办法》等有关规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。”
为充分保障公司全体股东特别是中小股东以及全体债权人的利益，经与淮南矿业协商，确定本次向淮南矿业发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.98 元/股。
该价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.9800 | 公告日期 | 2016-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 302929.32 |
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| 实际增发数量(万股) | 76112.90 |
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| 实际募集资金(万元) | 302929.32 |
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| 定价方案 | 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日即2015 年8 月31 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即3.58 元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过100,981.45 万元（不超过本次交易总金额的25%），发行股份数预计不超过282,071,082 股，具体发行股份数将根据本次交易标的资产的最终交易价格所确认的募集配套资金规模进行相应调整。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.98 | 公告日期 | 2015-08-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 302944.34 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 股份发行的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，即2015 年8 月31 日。
根据《重组管理办法》等有关规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。”
为充分保障公司全体股东特别是中小股东以及全体债权人的利益，经与淮南矿业协商，确定本次向淮南矿业发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.98 元/股。
该价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.58 | 公告日期 | 2015-08-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 100976.44 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日即2015 年8 月31 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即3.58 元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过100,981.45 万元（不超过本次交易总金额的25%），发行股份数预计不超过282,071,082 股，具体发行股份数将根据本次交易标的资产的最终交易价格所确认的募集配套资金规模进行相应调整。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.98 | 公告日期 | 2015-08-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 302929.32 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 股份发行的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，即2015 年8 月31 日。
根据《重组管理办法》等有关规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。”
为充分保障公司全体股东特别是中小股东以及全体债权人的利益，经与淮南矿业协商，确定本次向淮南矿业发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.98 元/股。
该价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.58 | 公告日期 | 2015-08-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 100976.44 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日即2015 年8 月31 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即3.58 元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过100,981.45 万元（不超过本次交易总金额的25%），发行股份数预计不超过282,071,082 股，具体发行股份数将根据本次交易标的资产的最终交易价格所确认的募集配套资金规模进行相应调整。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.1200 | 公告日期 | 2014-08-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 140000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 44871.79 |
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| 实际募集资金(万元) | 140000.00 |
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| 定价方案 | 发行价格为定价基准日（2013年12月19日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为3.12元/股. |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.7800 | 公告日期 | 2012-04-16 |
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| 预计募集资金(万元) | 150000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17084.28 |
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| 实际募集资金(万元) | 150000.00 |
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| 定价方案 | 发行价格为定价基准日（2011年9月7日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.78元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.1100 | 公告日期 | 2010-11-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 186206.47 |
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| 实际增发数量(万股) | 16760.26 |
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| 实际募集资金(万元) | 186206.47 |
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| 定价方案 | |
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