2019年3月29日【操盘必读】股市早间新闻精选

一、【3月29日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善，资本市场成交活跃。我们承诺的更大规模减税降费一定要兑现，减税降费是今年激发市场主体活力、应对经济下行压力的重要举措。中国将加强外商合法权益保护，不允许强制转让技术。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进。

　　2、科创板第三批受理企业来了。昨天，上交所披露受理杭州鸿泉物联网技术股份有限公司、福建福光股份有限公司两家公司科创板上市申请。截至目前，上交所已受理19家公司科创板上市申请。

　　3、在回答中美经贸磋商问题时，新闻发言人高峰表示，昨天下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，今天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

　　4、昨天，沪深两市延续弱势，个股再现普跌走势，工业**、氢能源、一带一路等近期强势板块全线重挫，沪指跌0.92%，深成指跌0.65%，创业板跌0.67%，北上资金净卖出15.6亿元。

　　行业新闻：

　　1、17家受理科创板企业中，共有7家公司明确有高管及员工参与战略配售。分别是江苏北人、睿创微纳、特宝生物、虹软科技、微芯生物。

　　2、中基协数据显示，2月底证券期货经营机构私募资管业务规模达21.57万亿元，环比减少0.1%。

　　3、28日召开的2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)提出，将稳妥有序打击处置互联网金融领域非法集资，高度关注打着“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“影视文化”等幌子的非法集资活动。

　　4、华为5G产品线总裁杨超斌在博鳌亚洲论坛上表示，5G是未来10到20年主流，6G是2030年后的事。

　　5、银保监会表示，加快推动出台《处置非法集资条例》，及时制定金融广告监管规则。

　　6、工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛上表示，将根据终端成熟情况适时发放5G牌照，估计是今年某个恰当的时间点。

　　7、中国证券业协会主办的2019年一季度证券基金行业首席经济学家例会在京召开。与会专家认为，应加大对中小股东权益的保护，严厉打击欺诈造假、恶意炒作等违法违规行为，加大违法违规成本。

　　8、上交所2019年一季报预约披露情况出炉：广东骏亚、国机通用将于4月9日披露，拔得头筹。

　　9、28日24时，新的一轮国内成品油调价窗口开启，本次调价，国内汽、柴油价格每吨均上调80元。

　　10、商务部发言人表示，鼓励运用大数据、区块链等技术提高商品追溯的准确性。

　　11、深圳金管局称，深交所全力推进注册制改革筹备工作，并就改革事宜与证监会保持沟通，积极争取创业板注册制试点。

　　12、东莞公安局通报，团贷网实控人唐某、张某向东莞市公安局投案。

　　公司新闻：

　　1、贵州茅台披露2018年年报，实现营业收入736亿元，同比增长26.49%；实现净利润352.04亿元，同比增长30%。全年每股收益28.02元。公司拟每10股派发现金红利145.39元，共派现182.6亿元。茅台集团董事长李保芳28日表示，贵州茅台市值突破万亿体现了两个“信心”，将在年底前把年产能提高到56000吨，达到目标后不会进一步扩大产量。

　　2、2018年工商银行实现净利润2987亿元，保持全球银行业最高，同比增长3.9%；工商银行2018年度预计现金分红金额为893亿元，即每10股税前分红2.506元。

　　3、美盛文化公告称，经核查，公司投资的浙江文化产业成长基金(有限合伙)间接持有科创板上市申请受理企业虹软科技的股份。

　　4、中兴通讯晚间公告，控股股东28日减持公司8053.83万股A股股票，约占公司总股本的1.92%，减持均价24.09元/股。本次减持后，中兴新持股比例降至28.40%。

　　5、哈药股份再次澄清：仅持有工业**项目公司2%股份。

　　6、九鼎投资公告称，团贷网系公司在管基金已投项目，目前该项目已全部退出。

　　7、中百集团公告称，永辉超市拟溢价23%要约收购10.14%公司股份，持股比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。

　　8、海南瑞泽公告，28日，海垦·南田马术文化小镇项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》，项目总投资额30亿元。

　　9、通化东宝公告称，持股约34%的特宝生物申请科创板上市尚存不确定性。

　　10、吉利控股集团宣布，与戴姆勒集团组建合资公司，在全球共同运营发展smart品牌，双方各持股50%。

　　11、招商证券披露年报，全年净利润44.2亿元，同比减少23.52%；拟10派2.64元。

　　12、德展健康公告称，拟与汉麻集团成立合资公司，加强生物制药领域合作。

　　13、富森美公告称，2018年净利同比增长13%，拟10转7派5元。

　　14、北上资金通过沪股通净买入贵州茅台3.14亿元，净卖出中国平安1534.97万；深股通净卖出五粮液4.78亿、万科A 2.46亿元，净买入洋河股份1.11亿元。

　　环球市场：

　　欧美股市涨跌不一 巴菲特看衰美国经济增速

　　美东时间周四，标普500指数有望收获1998年以来最佳第一季度表现；欧股收盘微跌0.1%，英国股市逆市涨近0.6%；黄金期货大跌1.6%，跌穿1300关口；特朗普呼吁OPEC增产，原油期货小幅收跌；“股神”巴菲特称，美国经济增速似乎在放缓；WTO裁决称美国违规对波音公司实施州税补贴。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【区块链技术在版权、追溯等应用领域飞速落地 市场前景广阔】

　　中国版权保护中心和微博今天联合推出中国数字版权唯一标识(DCI)标准联盟链，利用区块链技术为作者提供“发布即确权”的版权登记服务。中国版权保护中心相关负责人表示，DCI标准联盟链以国家版权公共服务机构为超级节点，基于各节点对DCI体系标准与业务框架的共识机制，面向互联网平台提供内容创作发布即确权、版权授权结算在线化、版权维权举证标准化的“嵌入式”版权服务。

　　此外，商务部发言人高峰在商务部例行发布会上表示，商务部下一步将在前期示范工作的基础上，推动建立覆盖全国、先进适用的重要产品信息化追溯网络，创新技术手段，鼓励运用大数据、区块链等先进技术，不断提高追溯的智能化和准确性。业内人士表示，区块链实现数据确权和数据市场治理，数据资源的价值分享将向用户倾斜。

　　A股上市公司中，易见股份(600093)通过运用互联网+、物联网、区块链等先进技术，提供优质便捷的供应链管理服务，向金融科技型企业转型。安妮股份(002235)率先在版权服务领域应用区块链技术，公司旗下数字版权服务平台“版权家”利用区块链技术解决了海量版权权属确认问题，化解互联网时代版权侵权乱象。

　　2、【我国网络安全将实现重大升级 催生巨大新需求】

　　在日前举办的网络安全论坛上，公安部网络安全保卫局处长祝国邦透露，等级保护已步入新的阶段，等级保护2.0标准今年4月份有望出台。

　　等级保护政策极大促进了我国信息安全产业的发展。等级保护2.0是网络安全的一次重大升级，将催生国内信息安全市场释放新的巨大需求。一方面，由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合等保2.0时代国家网络安全等级保护政策的新要求，将会进一步加大信息安全产品和服务的投入；二是等保2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入，比等保1.0拓展了一个维度。

　　公司方面，任子行(300311)是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队。公司公共网络安全解决方案系列产品市占率第一。公司已顺利通过公安部信息安全等级保护能力资格审核。北信源(300352)国内终端安全管理市场第一，从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

　　3、【住建部首提加大钢结构住宅领域试点 促行业健康发展】

　　住建部日前发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，其中强调要推进钢结构于住宅建设试点，钢构行业或将迎来发展机遇。

　　光大证券认为，住建部首次提到加大钢结构住宅领域的试点，并且注重核心指标的考核和明确了试点的领域范围。另外，放管服这一块优化了市场准入，完成注册执业制度。此次文件出台，能促进整个建筑业的健康发展，并完成建筑行业的供给侧改革。

　　从事钢结构业务相关的公司包括精工钢构(600496)、鸿路钢构(002541)、杭萧钢构(600477)等。

　　4、【造纸化学品巨头凯米拉宣布涨价 产业链相关公司受关注】

　　凯米拉宣布对其名下主要造纸化学产品涨价，价格涨幅区间为12%-28%，涉及范围为亚太区客户。本次价格调整是由于原材料、能源和运输成本的显著上升。涨价调整自3月26日起正式生效。

　　随着国民经济发展的需要，我国造纸工业保持平稳增长，2017年我国造纸化学品行业市场规模约504亿元，同比增长了16%。国内造纸化学品制造商多为中小企业，数量众多、规模普遍较小，产品缺乏系列化和精细化。凯米拉是全球领先的化学品供应商，主要服务于制浆及造纸行业以及其他水密集型行业客户，产品涨价具有较强代表性。

　　相关上市公司，联化科技(002250)目前在造纸化学品、工业杀菌剂等领域， 同国际市场领先厂商形成战略合作，提供关键原料和中间体。广信股份(603599)是国内光气资源最多的企业，而光气是造纸化学品的重要原料。

　　5、【中国海军成立70周年 国际舰队检阅活动即将举行】

　　3月28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校发布信息，经中央军委批准，中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。届时，将举行高层研讨会、国际舰队检阅等多项活动。截至目前，已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动，多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。

　　2019年军工改革将加速推进。今年以来，国资委主任肖亚庆先后两次表示，“加大结构调整力度，积极稳妥地推进装备制造、造船等领域的战略性重组”。机构表示，“十三五”规划前期装备费执行率普遍偏低，随着军改影响逐步消除，为完成国防和军队建设目标任务，装备费执行率有望逐步提升，预计未来两年行业年复合增速将超过20%。

　　公司方面，亚星锚链(601890)是全球最大的锚链企业，是目前我国海军舰艇锚链主要供货商。中船科技(600072)为中船集团下属高科技业务上市平台，中船集团产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备。长城军工(601606)主要从事弹药武器装备的研发、生产和销售。