2019年3月27日【操盘必读】股市早间新闻精选

一、【3月27日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议，会议通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》；落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施。会议指出，加大力度打好优化营商环境硬仗，进一步激发市场活力和社会创造力。全面加强知识产权保护，推行信用监管，打造充满活力又公平有序的市场。

　　2、央视新闻报道，国家主席习近平26日在巴黎会见专程前来出席中法全球治理论坛闭幕式的德国总理默克尔。习近平指出，中德不是竞争者，更不是对手，以合作谋共赢是中德关系发展的主线。双方可以加大在人工智能、自动驾驶、新材料、新能源、生命科学、智慧城市等领域合作。希望德方为中国企业赴德投资和发展创造友善开放的政策环境。

　　3、昨天，A股高开低走，三大股指现单边下挫走势，前期表现强势的科创板和军工等热门题材板块领跌。沪指收跌1.51%，报收2997点；深成指收跌1.95%；创业板收跌2.32%。

　　行业新闻：

　　1、财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知指出，降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

　　2、财政部表示，为促进燃料电池汽车产业加快发展，进一步推动公交车行业转型升级发展，目前财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施，将按程序报批后另行发布。

　　3、中国民用航空局日前向各运输航空公司发出通知，暂停受理波音737-8飞机适航证申请。在确认飞机设计符合适航要求后，民航局再开始受理737-8飞机的适航证申请。

　　4、3月25日上午，证监会主席易会满会见了到访的新加坡副总理兼新加坡金融管理局董事会主席尚达曼一行。双方就资本市场监管理念与实践、中国资本市场对外开放、深化监管部门和证券期货领域务实合作交换了意见。

　　5、在今日中国恒大2018年全年业绩发布会上，中国恒大董事局主席许家印称，房地产税可以遏制投机，对于刚需影响不是很大。

　　6、银保监会披露2019年前2月保险行业经营数据显示，全行业共实现原保险保费收入11638亿元，同比增长19.94%。

　　7、国务院办公厅发布《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》。意见指出，2019年上半年，全国工程建设项目审批时间压缩至120个工作日以内。

　　8、意大利经济发展部副部长昨日表示，G7集团还有两个国家也准备加入“一带一路”。

　　9、正在筹备的科创板方向基金已达61只，其中25只为科创板基金、36只为科技创新基金，即超过60只产品正在等待获批。

　　10、华为在法国巴黎举行发布会，推出上半年旗舰产品HUAWEI P30系列手机。本次主要有P30及P30 Pro两款新品，P30售价799欧元，P30 Pro起售价999欧元。

　　公司新闻：

　　1、四川证监局26日披露，成都秦川物联网股份有限公司、成都四方伟业软件股份有限公司辅导备案情况发生变更，两公司均拟科创板上市，保荐机构分别为华安证券、华泰证券。

　　2、牧原股份披露年报，2018年实现净利润5.20亿元，同比下降78.01%；公司预计2019年一季度净利亏损5.2亿元-5.6亿元。

　　3、中环环保公告称。两股东拟计划6个月内合计减持不超9.49%股份。

　　4、*ST双环2018年净利扭亏，实现净利润1.36亿元，申请撤销退市风险警示。

　　5、中信银行披露年报，公司2018年实现净利润445.13亿元，同比增长4.57%。基本每股收益0.88元。拟10派2.3元。

　　6、高升控股、天润数娱3月28日起公司股票被实施其他风险警示，公司股票3月27日停牌一天。

　　7、新界泵业披露公告，天山铝业拟作价169.7亿元借壳，股票明日复牌。

　　8、东方创业3连板风险提示称，公司对安翰科技的间接持股仅为0.016%。

　　9、圣农发展披露年报，2018年度实现净利润15.05亿元，同比增长377.79%；拟10派10元。

　　10、中国恒大财报显示，全年度核心业务利润为783.2亿元，同比增长93.3%；中国恒大表示，力争3–5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团之一。

　　11、鸡肉产品价格回升，促使仙坛股份一季度净利大涨，一季度预计净盈利1.42亿元-1.57亿元，同比增长约4倍。

　　12、据财联社独家报道，拉卡拉于昨日成功过会。此外，中简科技股份有限公司、浙江运达风电股份有限公司也首发过会。 杭州天元宠物用品股份有限公司首发被否，为新一届发审委首发否决第一单。

　　13、昨天，北向资金终止连续5日的净卖出，逆市净买入9.96亿元。成交活跃股中，平安银行、海康威视、海螺水泥净买入额超3亿元，分别获净买入3.64亿元、3.47亿元、3.14亿元。顺鑫农业、三一重工、万科A净卖出额居前，分别遭净卖出1.12亿元、1.21亿元、0.93亿元。

　　环球市场：

　　美国三大股指全线收高 原油期货大涨近2%

　　美国三大股指全线收涨，道指涨逾140点；欧股收涨0.8%，版税改革推动传媒股大涨1%；金价收跌0.6%，股票等风险资产价格回升；美油收盘大涨近2%，三个交易日以来首次走高；因智能手机业务增长乏力，高盛预计，未来12个月苹果股价将暴跌27%左右。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【财政部正研究支持燃料电池汽车 支持对充电基础设施进行“补短板”建设】

　　财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。要求降低新能源汽车补贴的同时，支持各地对充电(加氢)基础设施进行“补短板”建设。

　　财政部表示，为促进燃料电池汽车产业加快发展，进一步推动公交车行业转型升级发展，目前财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施，将按程序报批后另行发布。

　　A股上市公司中，鸿达兴业(002002)全资子公司乌海化工拟投资建设加氢站项目，总投资2646万元。该加氢站加注能力包含35MPa和70MPa两种气体加注方式，同时设置液氢储罐。滨化股份(601678)与亿华通共同出资设立了山东滨华氢能源有限公司，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气，目前处于正式投产前的前期准备阶段。

　　2、【国务院通过食品安全法实施条例 维护人民健康】

　　国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》。草案细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施，依法按程序加大对违法违规企业及其法定代表人等相关责任人的处罚力度，并完善了食品安全标准、风险监测等制度，确保食品安全，维护人民健康。

　　随着人们生活消费水平的日益提高，舌尖上的安全受到普遍重视。国家对食品安全问题“零容忍”，政府对食品安全的投入也是逐年递增，食品检测、食品追溯等行业相关上市公司将受益。

　　公司方面，劲嘉股份(002191)定增募资16.5亿元用于贵州省食品安全物联网与大数据溯源平台建设等项目，同时公司还建设了RFID产品溯源平台，开发了智能包装防伪和大数据服务增值应用系统等。天瑞仪器(300165)控股公司磐合科仪主营食品安全监测。

　　3、【空客获中国创纪录订单 中国将成全球最大航空市场】

　　当地时间周一(25日)，中国航空器材集团公司与空客签署了300架客机的订单，目录价格约300亿欧元(约2278亿人民币)，是中国与空客目前为止所签订的最大单笔飞机采购订单。目前，国家主席习近平正在对法国进行国事访问。有报道称，这份订单是中法双方签署的15项商业协议及另外13项文化与其他协议的一部分。

　　根据空客最新的市场预测，未来20年里，中国航空市场将新增7400架民航及货运飞机，占全世界新增需求(3.74万架)的19%。分析认为，到下个10年的初期，中国将成为全球最大航空市场，中国已成为空客和波音的必争之地。大订单的签署，空客产业链公司将受益。

　　中直股份(600038)参股公司中，天津中天航空工业投资有限责任公司持有空中客车(天津)总装有限公司49%股权；哈飞空客复合材料制造中心有限公司是为空客A320系列飞机及A350XWB飞机方向舵全球唯一供货商。赛象科技(002337)是空客海外第一家总承包商，一直为空客A320飞机大部件提供运输工装夹具，目前订单签订履行期限至2026年。天保基建(000965)为天津中天航空工业投资有限责任公司控股股东。

　　4、【饭碗必须端在自己手里 华为自建芯片工厂】

　　华为斥资3.3亿元人民币在英国剑桥南部的Sawston购地550英亩，用于建设自己的芯片工厂。任正非接受媒体采访时透露，华为的芯片技术全球领先。此次在英国的投资规模很大，在英国建厂，可以把芯片卖到欧美等发达国家。

　　一直以来，华为海思都只负责芯片设计，而芯片制造业务都外包给台积电。华为建设自己的芯片工厂，这是继芯片自研后又一重要信号，将芯片全流程国产化，进一步加大芯片投入。用任正非的话说，饭碗必须端在自己手里，某些国家将无法粉碎华为，世界也无法离华为而去。

　　诚迈科技(300598)主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务，与华为有合作。江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，台积电是公司最大客户。公司称，现在几乎所有新建集成电路制造产线都在采用公司产品。

　　5、【天气好转施工恢复提升水泥需求 多地企业上调价格】

　　根据数字水泥网监测，3月下旬，随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，水泥价格也随之走高。近期，苏锡常、杭绍和嘉兴等地区水泥价格上调30元/吨，上海低标号上调15元/吨。企业发货基本实现产销平衡，个别企业在八至九成，库存得到消化，再加上沿江地区熟料上调，也支撑水泥价格上行，各企业纷纷发布涨价通知。

　　另据了解，苏北和浙南价格暂稳运行，后期价格存有上调预期。此外，福建地区水泥价格27日即将上调20元/吨。陝西关中地区水泥价格第二次上调，幅度20元/吨，累计30-50元/吨。黑龙江哈尔滨地区水泥价格上调20元/吨。

　　兴业证券认为，从全年来看，信货的全面反弹或将带来基建投资加速反弹的机会。华东华南区域受益良好区域格局及地方财政，需求中长期将维持稳健，华北地区区域格局同比改善明显，叠加基建刺激下，需求改善弹性大。相关公司包括海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)等。